野外……楚歌与自己青梅竹马的表妹沈嫣和好友韩靖，同时感受到了一阵奇怪的召唤。不知所措的沈嫣吓的瑟瑟发抖。楚歌正在安慰之际，韩靖却在一边发现了一个神秘的山洞。好奇的三个人决定进入山洞一探究竟。与此同时，山坡上出现一个羽扇纶巾，儒生打扮者，对三人的表现颇感好奇……

　　进入山洞没两步，面前突然出现了一个衣杉破烂的神秘人。自称自己是太平道的首领张角，被敌人追杀至此，正是他利用自己的妖术在呼唤有缘之人。楚歌二话不说，上前把张角痛打一顿。胜利之后，张角告诉众人，自己是为了身负的上古法卷在寻找有缘之人。

　　到山洞最深处开启宝箱拿到铁剑，回来交给张角，就可以换得他随身的青锋剑。张角告诉三人他是被曹操率军追杀至此……

　　从山洞出来，楚歌让韩靖护送沈嫣回家，而他自己则有意找张角去学习法术。沈嫣颇不放心，但耐不住楚歌一意孤行。在山洞里，楚歌从张角身上学到了腾云驾雾的法术，又听他讲述了上古残卷的秘密。

　　告别了张角，楚歌打算爬上山崖。却没发现，追杀张角的曹军已经到了山崖之上，看到楚歌垂下的绳索，商议砍断绳索。韩靖欲上前阻止，却又不敢，眼睁睁看着曹军砍断了绳索……

　　八年后，长坂坡，当阳桥……

　　已经成为刘备军中大将的楚歌正往两军交战阵前赶去，他知道，如果自己迟到一会儿，刘备很可能被曹操击败。正向北走之际，无意中在山前小路上救下了一个被追杀的女孩子。女孩子自称张瑶。是妖术师张角的女儿，这次是来探查杀父仇人真相的。被楚歌救下后，这个大大咧咧的女孩子却黏上了楚歌，非要和他一起四处闯荡。苦笑之下，楚歌只好带着张瑶一起前进。即将抵达战场之际，张瑶无意中发现了一块石碑，两人被吸入一个叫乾坤幻境的秘境之中。通过与秘境之魂的交谈，楚歌知道了上古大神应龙、女魃的秘密，答应为守护之魂收附应龙的三魂七魄。

　　继续向北，刘备和关羽、张飞一起已经被逼在当阳桥，曹操亲率虎豹骑已经追杀到身前。正当刘备感叹汉室将亡时，楚歌越众而出，向曹操挑战，希望能够保护刘备军撤离。曹操见此状况，并未应战，而是身后两个虎豹骑的统领纵马上前，要击败楚歌。正是已经和楚歌失散了八年之久的沈嫣和韩靖。看到楚歌的出现，韩靖一阵惊恐，随后则是坚定，楚歌面对自己的故人却头痛症发作，韩靖想趁此机会杀掉楚歌，但认出了自己青梅竹马的沈嫣异常兴奋，出手阻止了韩靖。